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Vancouver, Canadá – 1 de octubre de 2020 - Endeavour Silver Corp. (clave de pizarra EXK (NYSE) y EDR (TSX)) (la “Compañía” o “Endeavour”) anuncia que ha celebrado un contrato de compraventa, de fecha 1 de octubre de 2020 (el “Contrato de Compraventa”) con BMO Capital Markets (el intermediario colocador líder), CIBC Capital Markets, H.C. Wainwright & Co., TD Securities, Roth Capital Partners, B. Riley Securities y A.G.P. (en su conjunto, los “Intermediarios”) de conformidad con el cual la Compañía podrá, a su discreción y en su oportunidad durante la vigencia de 20 meses del Contrato de Compraventa, vender, a través de los Intermediarios, aquel número de acciones ordinarias de la Compañía (las “Acciones Ordinarias”) que, en total, generarían recursos brutos para la Compañía de hasta USD 60 millones (la “Oferta”). Las ventas de Acciones Ordinarias tendrán lugar mediante “distribuciones a condiciones de mercado” (at the market distributions), según el significado que el Instrumento Nacional 44-102 (“Shelf Distributions”) de la autoridad bursátil canadiense (Canadian Securities Administrators) atribuye a dicho término, incluyendo las ventas que se realicen directamente en la Bolsa de Valores de Nueva York (la “NYSE”), o algún otro mercado reconocido en el que las Acciones Ordinarias estén listadas, coticen o en el que sean negociadas en los Estados Unidos. Las Acciones Ordinarias se distribuirán a los precios que prevalezcan en el mercado al momento de cada venta y, como resultado, podrían variar a lo largo del periodo de distribución y de comprador en comprador. No se realizará oferta o venta alguna de las Acciones Ordinarias en la Bolsa de Valores de Toronto (la “TSX”) o en cualquier otro mercado de Canadá.

La Oferta se realizará mediante un suplemento, de fecha 1 de octubre de 2020, a la declaración de registro que actualmente se tiene presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos vía un Formato F-10 (la “Declaración de Registro”) y al formato abreviado de prospecto base registrado ante las autoridades bursátiles canadienses (el “Prospecto Base Registrado”), ambos de fecha 27 de abril de 2020. El suplemento relativo a la Oferta se ha presentado ante las comisiones de valores de todas las provincias de Canadá (a excepción de Quebec), así como ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. El suplemento al prospecto inscrito en los Estados Unidos (junto con la Declaración de Registro correspondiente) está disponible en el sitio web de la SEC (www.sec.gov), en tanto que el suplemento al prospecto registrado en Canadá (junto con el Prospecto Base Registrado correspondiente) lo está en el sitio web del SEDAR que mantiene la autoridad bursátil canadiense en www.sedar.com. De manera alternativa, BMO Capital Markets proporcionará copias del prospecto estadounidense, previa solicitud dirigida a BMO Capital Markets Corp. (Atención: Equity Syndicate Department, 3 Times Square, New York, NY 10036, por teléfono: (800) 414‑3627, o por correo electrónico: moc.omb@sutcepsorpomb).

Los recursos netos de la Oferta, en su caso, junto con los flujos de efectivo libres y los recursos en efectivo con que actualmente cuenta la Compañía, se destinarán a avanzar su proyecto Terronera (incluyendo la elaboración de un estudio de factibilidad del mismo), el proyecto Parral, fusiones y adquisiciones prospectivas, así como para fines de capital de trabajo.

La Compañía pagará una remuneración a los Intermediarios, o permitirá un descuento de 2.0% del precio de venta bruto por cada Acción Ordinaria que se venda al amparo del Contrato de Compraventa. Las ventas conforme al Contrato de Compraventa quedan sujetas a las aprobaciones regulatorias necesarias, incluyendo la aprobación de la TSX y la NYSE.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una invitación para formular una oferta de compra de valores; asimismo, no tendrán lugar ventas de valores en jurisdicción alguna en la que dicha oferta, invitación o venta sería ilícita antes de su registro o autorización al amparo de la legislación bursátil del lugar cuestión.

Acerca de Endeavour – Endeavour Silver Corp. es una compañía minera de metales preciosos de mediana capitalización que posee y opera tres minas subterráneas de plata-oro de alta ley en México. Actualmente, Endeavour está avanzando el proyecto de la mina Terronera hacia una decisión de desarrollo, así como sondeando su portafolio de proyectos de exploración y desarrollo en México y Chile, a fin de facilitar su meta de convertirse en un productor de plata de primer nivel.  Nuestra filosofía de integridad social corporativa crea valor para todos los grupos de interés.

FUENTE: Endeavour Silver Corp.

Información de contacto
Galina Meleger, Directora de Relaciones con Inversionistas
Sin costo: (877) 685-9775
Tel.: (604) 640-4804
Fax: (604) 685-9744
Correo electrónico: moc.revlisrde@regelemg
Sitio web: www.edrsilver.com

Nota de advertencia acerca de declaraciones sobre hechos futuros

Parte de las declaraciones que contiene este comunicado de prensa constituyen declaraciones sobre hechos futuros (forward‑looking statements) dentro del significado que la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933) y la Ley del Mercado de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934) de los Estados Unidos, junto con sus respectivas reformas, atribuyen a este término, así como información sobre hechos futuros (forward‑looking information), conforme al significado que la legislación bursátil canadiense da a este concepto.  Dichas declaraciones incluyen aquellas que describen la oferta de valores que se prevé en el Prospecto Base Registrado y la Declaración de Registro de la Compañía, así como el destino que se planea para los recursos provenientes de cualquier oferta al amparo de tales documentos. Dado que las declaraciones sobre hechos futuros no corresponden a realidades históricas ni abordan eventos, condiciones o expectativas ulteriores, debido a su naturaleza conllevan riesgos desconocidos, incertidumbres y supuestos, así como otros factores que la Compañía no puede controlar ni predecir.‑‑ Los eventos, resultados y desarrollos reales podrían diferir de manera significativa de aquellos contemplados en dichas declaraciones sobre hechos futuros.‑ Los factores de importancia que podrían hacer que los eventos reales difieran significativamente de aquellos descritos en dichas declaraciones sobre hechos futuros incluyen riesgos relacionados con la posibilidad de que la situación de la Compañía evolucione y ya no requiera el uso anticipado de recursos, así como cambios a los tiempos requeridos para tramitar las aprobaciones regulatorias necesarias y la capacidad para obtenerlas, o que tengan lugar modificaciones regulatorias y económicas en general. Estas declaraciones sobre hechos futuros representan los puntos de vista de la Compañía a la fecha del presente comunicado de prensa.‑ No se puede garantizar que las declaraciones sobre hechos futuros resultarán tan precisas en la realidad, pudiendo los eventos futuros diferir considerablemente de aquellos previstos en dichas declaraciones.‑ Por lo tanto, los lectores no deben depositar una confianza indebida en cualquier declaración sobre hechos futuros.